Kann ich meine Kundendatenbank ins neue CRM-System übertragen?

CRM ist ein Muss für kleine Unternehmen

Warum Selbstständige und KMU auf ein CRM nicht verzichten dürfen, haben wir bereits im folgenden Beitrag auf dem KLARA Blog erklärt: «Brauchen kleine Firmen ein CRM-System?». Kurz zusammengefasst: Gerade kleine Firmen sind darauf angewiesen, ihre Kundenbeziehungen professionell und effizient zu pflegen. Mit einem CRM erhöhen sie ihren Umsatz und verbessern die Kundenbindung.

Bestehende Kundendaten ganz einfach übertragen

Ist ja alles schön und gut, nur denkst du dir vielleicht: «Ich habe meine Kundendaten in einem schönen Excel zusammengetragen und es wäre ein Riesenaufwand, alles in ein neues CRM-System zu übertragen.» Gehen wir davon aus, dass du dich für das KLARA CRM entschieden hast. Dann wird dir der Transfer deiner bestehenden Datenbank kein Kopfzerbrechen bereiten. Nutzende von KLARA haben grundsätzlich zwei Varianten zur Verfügung, um Kontakte zu erstellen:

1. Manuell über «Kunden / Partner hinzufügen»
2. Massenimport mithilfe einer Excel-Datei

Wer bereits über eine lange Liste von Kunden und Partnern verfügt, empfehlen wir den einfachen Massenimport.

Massenimport von Kundendaten via Excel-Vorlage

Wie du einen Massenimport von Kundendaten ins kostenlose KLARA CRM vornimmst, erklären wir dir hier Schritt für Schritt:

1. Logge dich in KLARA ein.
2. Klicke links auf den Reiter «Kunden / Partner»
3. Oben rechts findest du zwei Symbole für «Export» und «Import»
4. Klicke auf das «Import»-Symbol.
5. Nun öffnet sich ein Feld, in dem du deine Excel-Datei mit deinen bestehenden Kundendaten hochladen kannst.
6. Damit der Datenimport reibungslos funktioniert, empfehlen wir, zuerst die Importvorlage herunterzuladen. Dies ist ein Excel-File, die auf das KLARA CRM zugeschnitten ist.
   
7. Daten in die Importvorlage übertragen.
8. Hochladen, bestätigen und fertig!

Nun kannst du damit loslegen, deine Kunden- und Partnerbeziehungen professionell zu verwalten. Das CRM von KLARA ist natürlich an alle weiteren Funktionen von KLARA angebunden: Buchhaltung, Löhne, Marketing oder dein Kassensystem. Deine Kundendaten hast ab jetzt immer und überall im Griff – ob im Büro, im Geschäft oder beim Kundengespräch. Wir wünschen viel Spass!