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Iniziamo!

Indicazione:
Se hai già effettuato uno dei passi seguenti, non devi far altro che tralasciarlo.

1. Prenotare nuovo appuntamento.

Per prenotare un nuovo appuntamento in Smart Booking Control, clicca su “Nuovo appuntamento”. Si apre un nuovo menu in cui puoi selezionare l’orario, la settimana e il giorno. Tu puoi decidere personalmente se iniziare con la selezione del cliente, del servizio o della risorsa.

Per registrare i dati complementari del cliente, puoi utilizzare gli “Appunti”. Ci sono due tipi di appunti: “Appunto cliente”, che può essere inserito dal cliente alla prenotazione, e “Appunto” normale, del quale tu puoi disporre.

Buono a sapersi.
  1. Gli slot verdi ti mostrano le fasce orarie prenotabili. Clicca su di essi per assegnarli alla tua prenotazione. In alternativa, puoi anche inserire manualmente l’orario e sarà cercato uno slot corrispondente.
  2. Se prenoti un servizio con assegnazione automatica delle risorse, le stesse saranno assegnate anche alla prenotazione e visualizzate per te.
  3. Puoi aprire gli appunti che hai registrato in KLARA CRM procedendo come segue:
    1. Apri Smart Booking Control
    2. Clicca, a destra del cliente, sull’icona

    3. In questa vista trovi tutti gli appunti

2. Inserire blocchi non prenotabili.

Se uno dei tuoi collaboratori è in vacanza, oppure ha organizzato una appuntamento programmato in un certo giorno e a un certo orario, dovresti registrare un blocco. In questo modo, non sarà possibile prenotare appuntamenti con lui o lei.

3. Cancellare e spostare un appuntamento.

Per modificare un appuntamento, clicca sulla registrazione nell’agenda. Si riaprirà lo Smart Booking Control in cui tu potrai modificare l’appuntamento.

Buono a sapersi.

Attualmente, in Smart Booking Control gli appuntamenti possono essere cancellati o spostati solo da te. I tuoi clienti non hanno ancora questa possibilità.


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