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Los geht’s!

Hinweis:
Sollte einer der Schritte für dich nicht relevant sein, überspringe ihn einfach.


1. Auftrag erstellen.

Mit deinen Aufträgen verwaltest du die ganze Dokumentation. Dazu gehören Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen.


2. Dokumente schreiben.

Erfasse dein Dokument. Am besten fängst du mit einer Offerte an.

Gut zu wissen.

Du kannst dort beginnen, wo es für deinen Verkaufsprozess relevant ist. Bearbeite die Offerte und wandle sie direkt in eine Auftragsbestätigung um. Mit nur wenigen Klicks erstellst du aus der Auftragsbestätigung eine Rechnung und kannst jederzeit Änderungen vornehmen.


3. Dokumente verschicken.

So versendest du Dokumente an deine Kunden:

Gut zu wissen.

In KLARA hast du drei Möglichkeiten, deine Dokumente zu versenden:

  1. E-Mail
  2. Papierdokument ausdrucken
  3. «KLARA Print and Send»: Mit Print and Send übergibst du deine Dokumente per Knopfdruck an die Schweizerische Post. Sie landen danach direkt in den Briefkästen deiner Kunden.


4. Umsatzplanung und -chancen.

Verfolge visuell den Status deiner Offerten und bringe Ordnung in den Verkaufsprozess.


Schon gewusst?

Die KLARA Auftragsverwaltung geht Hand in Hand mit:

KLARA Buchhaltung.

Mit der KLARA Buchhaltung siehst du automatisch, welche Rechnungen bereits bezahlt wurden. Spare Zeit und arbeite noch effizienter.

KLARA Projekt.

Aufgaben verwalten, Zeit und Material erfassen: Stelle deine Projekte in Rechnung und verbuche sie direkt. Mit nur einem einzigen Tool.

KLARA Kasse.
Bediene deine Kunden im Handumdrehen. Dank der Synchronisation mit der KLARA Buchhaltung hast du alle Statistiken im Blick.


KLARA unterstützt dich.

Du hast eine fachspezifische Frage? Entdecke unsere Angebote und hole dir Unterstützung von KLARA.

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FAQ's Auftragsverwaltung
Viele Fragen sind bereits beantwortet. Schau doch einfach kurz in unseren FAQs vorbei.

Wir übernehmen für dich die Einrichtung deiner Buchhaltung. Du lieferst uns die benötigten Informationen und wir übernehmen den Rest. Für die Einrichtung benötigen wir einige Daten von dir. Dazu werden wir uns bei dir melde

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Tipps und Tricks sowie Schritt für Schritt Anleitungen erhältst du in unseren Webinaren.

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KLARA unterstützt dich bei deiner Arbeit mit kurzen Erklärvideos zu einzelnen Funktionen.

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