Los geht’s!

Hinweis:
Sollte einer der Schritte für dich nicht relevant sein, überspringe ihn einfach.


1. Auftrag erstellen.

Mit deinen Aufträgen verwaltest du die ganze Dokumentation. Dazu gehören Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen.


2. Dokumente schreiben.

Erfasse dein Dokument. Am besten fängst du mit einer Offerte an.

Gut zu wissen.

Du kannst dort beginnen, wo es für deinen Verkaufsprozess relevant ist. Bearbeite die Offerte und wandle sie direkt in eine Auftragsbestätigung um. Mit nur wenigen Klicks erstellst du aus der Auftragsbestätigung eine Rechnung und kannst jederzeit Änderungen vornehmen.


3. Dokumente verschicken.

So versendest du Dokumente an deine Kunden:

Gut zu wissen.

In KLARA hast du diese Möglichkeiten, deine Dokumente zu versenden:

  1. E-Mail
  2. Papierdokument ausdrucken
  3. «KLARA Print and Send»: Mit Print and Send übergibst du deine Dokumente per Knopfdruck an die Schweizerische Post. Sie landen danach direkt in den Briefkästen deiner Kunden.
  4. Smart-Versand (eBill und eLetter)


4. Umsatzplanung und -chancen.

Verfolge visuell den Status deiner Offerten und bringe Ordnung in den Verkaufsprozess.


Schon gewusst?

Die KLARA Auftragsverwaltung geht Hand in Hand mit:

KLARA Buchhaltung.

Mit der KLARA Buchhaltung siehst du automatisch, welche Rechnungen bereits bezahlt wurden. Spare Zeit und arbeite noch effizienter.

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Aufgaben verwalten, Zeit und Material erfassen: Stelle deine Projekte in Rechnung und verbuche sie direkt. Mit nur einem einzigen Tool.

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Bediene deine Kunden im Handumdrehen. Dank der Synchronisation mit der KLARA Buchhaltung hast du alle Statistiken im Blick.
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