Los geht's!

Hinweis:
Solltest du einen der folgenden Schritte
schon erledigt haben, kannst du diesen einfach überspringen.

Bitte halte folgende Informationen bereit.

Definition von Standardartikeln inkl. Name, Artikelnummer, Preis, MWST-Satz etc.

Informationen aus deinen bisherigen Offerten und Rechnungen.

?

Informationen aus deinen bisherigen Offerten und Rechnungen.

Leistungsarten und Stundensätze

Informationen aus deinen bisherigen Offerten und Rechnungen.

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Informationen aus deinen bisherigen Offerten und Rechnungen.

Mitarbeiterstammdaten

Dateiordner deiner Mitarbeiter.

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Dateiordner deiner Mitarbeiter.


1. Erfasse deine Artikel.

Um KLARA Projekt zu nutzen, musst du zuerst deine Materialien, Dienstleistungen und Produkte als Artikel erfassen. Das erlaubt dir die Mehrwertsteuersätze festzulegen. Hier findest du unseren Leitfaden für die Grundeinstellungen deiner Artikel: Artikel einrichten

Benötigte Infos: Deine Materialien-, Dienstleistung- und Produktübersicht.

Gut zu wissen.
  1. Artikel sind Basiskomponenten von KLARA und entsprechen den verschiedenen Materialien und Dienstleistungen. Das sind beispielsweise Wandfarbe, Reinigungsmittel, Grafiken oder Beratung. Die Projektmitarbeiter werden den Verbrauch später im Projekt rapportieren. So kannst du den Aufwand dem Kunden allenfalls direkt in Rechnung stellen.
  2. Bitte beachte: Du solltest mindestens einen Artikel mit dem Produkttyp «Dienstleistung» wählen, damit du Leistungsarten erstellen kannst. Dazu mehr im nächsten Schritt.


2. Definiere deine Leistungsarten.

Erfasse deine Leistungsarten und lege die Stundensätze für deine Dienstleistungen fest. Beispiele für Leistungsarten sind: Projektleitung, Beratung, Sekretariat. 

Benötigte Infos: Leistungsarten und Stundensätze.

Gut zu wissen.

Damit in der MWST-Abrechnung alles korrekt ist, verweisen alle Leistungsarten auf einen Artikel mit dem Produkttyp «Dienstleistung» (gemäss Video «Erfasse deine Artikel»).


3. Füge deine Rapportierenden hinzu.

Füge Projektmitarbeiter hinzu, damit sie an dem Projekt arbeiten können. 

Benötigte Infos: Vorname, Name und E-Mail-Adresse der Rapportierenden.

Gut zu wissen.
  1. Externe Rapportierende: Möchtest du Projektmitarbeiter nicht als Mitarbeiter in KLARA erfassen, hast du die Möglichkeit, externe Personen zu führen. Beachte aber, dass es derzeit leider nicht möglich ist, externe Rapportierende in interne Mitarbeiter umzuwandeln.
  2. Nutzerrechte: Standardmässig können alle Rapportierenden ihre Arbeit und Arbeitsmaterialien erfassen. Möchtest du einem Rapportierenden Zugriff auf das gesamte Projekt geben? Wähle dazu im Untermenü «Benutzer» den Punkt «Kundenbeziehungen» aus.
  3. Übrigens: Du kannst deine gesamte Mitarbeiterverwaltung in KLARA abwickeln. Erstelle einfach und schnell Lohnabrechnungen und übermittle die Lohnmeldungen elektronisch an die zuständigen Behörden und Versicherungen. Mehr Infos: KLARA Lohn.


Geschafft!

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Mit KLARA Projekt arbeiten.

Wenn du wissen willst, wie du mit KLARA Projekt arbeiten kannst,
haben wir dir auch für das eine Seite erstellt.

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Häufig gestellte Fragen

Wie erstelle ich eine Vorauszahlung?

Unter "Auftragsverwaltung" -  "Artikel" erfasst du einen Vorauszahlungs-Artikel mit dem Produkttyp «Vorausrechnung/ Vorauszahlung». Anschliessend kannst du eine Rechnung erstellen und diesen Artikel hinzufügen. Mehr erfahren


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