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Si parte!

Attenzione
Se hai già svolto uno dei passaggi, ti basta saltarlo e passare a quello successivo.

 

Tieni per favore a portata di mano le seguenti informazioni.

Dati IVA

Puoi chiedere queste informazioni al tuo fiduciario o all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

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Puoi chiedere queste informazioni al tuo fiduciario o all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Numero IBAN del conto bancario

Contratto, estratto conto o e-banking.

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Contratto, estratto conto o e-banking.

Dati PVR, se necessari

Puoi chiedere i dati alla tua banca.

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Puoi chiedere i dati alla tua banca.

Informazioni di contatto di clienti e partner

Disponibili nella precedente soluzione di gestione clienti.

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Disponibili nella precedente soluzione di gestione clienti.

Definizione di articoli standard, incl. nome, n° articolo, prezzo, aliquota IVA ecc.

Informazioni da precedenti offerte e fatture.

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Informazioni da precedenti offerte e fatture.

Layout dei tuoi documenti

Template precedenti da confrontare.

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Template precedenti da confrontare.


1. Dati IVA.

Per creare le tue fatture in modo conforme alla legge, devi indicare in KLARA se la tua ditta è soggetta o esente IVA. Se utilizzi anche KLARA Contabilità, il tuo fatturato sarà trasferito automaticamente nel conteggio IVA in modo corretto.

Informazioni necessarie: codice IVA, metodo di rendiconto (effettivo o aliquote saldo), metodo di fatturazione (raccolto o fatturato).

Buono a sapersi.

Se non conosci queste informazioni, puoi chiederle al tuo fiduciario o all’Amministrazione federale delle contribuzioni. Assicurati di aver inserito i dati relativi all’IVA in modo corretto, in quanto hai l’obbligo di mostrare ai tuoi clienti in fattura l’IVA corretta.


2. Coordinate bancarie.

Devi indicare le tue coordinate bancarie, in modo che il numero del tuo conto aziendale sia stampato su fatture e bollettini di pagamento e i tuoi clienti sappiano a chi effettuare il bonifico.

Informazioni necessarie: numero IBAN, dati PVR se necessari.

Buono a sapersi.

Ci sono tre diverse possibilità per utilizzare i conti in KLARA.

  1. Conto bancario per i pagamenti HR: se utilizzi KLARA Retribuzione, i salari vengono pagati direttamente da questo conto.
  2. Conto bancario per gli attivi: se utilizzi KLARA Gestione ordini, questo conto sarà stampato sulla tua fattura e sul bollettino di pagamento.
  3. Conto bancario per i passivi: se utilizzi KLARA Contabilità, questo conto sarà proposto per default al momento della registrazione di ricevute e scontrini.


3. Clienti e partner.

Importa tutti i dati di clienti e partner, in modo che su fatture, offerte e altri documenti sia sempre indicato l’indirizzo corretto. Ricevi statistiche su stato e andamento di offerte e fatture per ogni contatto.

Informazioni necessarie: informazioni di contatto dei clienti.

Buono a sapersi.
  1. Non devi importare subito tutti i clienti, puoi farlo in KLARA in qualsiasi momento, ad esempio quando stai preparando un’offerta o una fattura.
  2. Ti basta scaricare l’app myKLARA dall’AppStore o da Google Play. Così hai sempre accesso ai dati dei tuoi clienti anche dal tuo smartphone.
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4. Articoli.

La registrazione degli articoli è necessaria per definire prezzi, imposta sul valore aggiunto e altre informazioni in relazione ai tuoi prodotti e servizi. Ma c’è di più: risparmi tempo prezioso in quanto KLARA Gestione ordini e KLARA Contabilità si scambiano tra loro in automatico tutte le informazioni rilevanti.

Informazioni necessarie: dati completi dei tuoi articoli, incl. nome, n° articolo, prezzo, aliquota IVA ecc.

Buono a sapersi.
  1. Sei hai molti articoli da registrare, ti conviene utilizzare la funzione di importazione. Scarica il nostro modello di importazione in formato Excel, compila il file e caricalo nuovamente.
  2. Se non lavori con KLARA Contabilità, puoi fare a meno di utilizzare gli articoli. In tal modo perdi però tutto il risparmio di tempo che ti offre l’utilizzo combinato di KLARA Gestione ordini e KLARA Contabilità.


5. Layout.

Puoi personalizzare il layout, i testi e anche la numerazione di offerte, fatture, conferme e bollettini di consegna, in accordo con l’immagine aziendale.

Informazioni necessarie: template precedenti da confrontare.

Buono a sapersi.

Non devi per forza modificare il layout, ma puoi utilizzare il quello standard che KLARA ti mette a disposizione. Sei in difficoltà? Non esitare a contattarci, ci occupiamo noi delle tue modifiche!


Ce l'hai fatta!

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Congratulazioni: hai configurato KLARA Gestione ordini!

Lavorare con KLARA Gestione ordini.

Ora che hai completato la configurazione puoi iniziare.
Qui scopri come lavorare con KLARA Gestione ordini.


Lo sapevi già?

KLARA Gestione ordini funziona di pari passo con altri prodotti.

KLARA Contabilità.

Con KLARA Contabilità vedi in automatico quali fatture sono già state saldate. Risparmi tempo e lavori in modo ancora più efficiente!

KLARA Progetto.

Gestisci compiti, registri ore e materiale, emetti fattura per i tuoi progetti e li registri direttamente, tutto con un solo tool.

KLARA Cassa.

Servi i tuoi clienti in un batter d’occhio. Grazie alla sincronizzazione con KLARA Contabilità, hai sempre sotto controllo il tuo fatturato.



KLARA è al tuo fianco.

Scopri le nostre offerte e richiedi assistenza a KLARA.

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FAQ Gestione ordini

Molte domande hanno già ricevuto risposta. Ti conviene dare una breve occhiata alle nostre FAQ.

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Corso di
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I nostri webinar ti offrono suggerimenti e dritte, nonché istruzioni passo dopo passo.

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KLARA ti assiste nel tuo lavoro con brevi video tutorial relativi alle singole funzioni.

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