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Los geht’s!

Hinweis: 
Solltest du einen der folgenden Schritte schon erledigt haben, überspringe ihn einfach.

Bitte halte folgende Informationen bereit.

Mehrwertsteuerangaben

Kannst du beim Treuhänder oder dem Eidgenössischen Steueramt anfragen.

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Kannst du beim Treuhänder oder dem Eidgenössischen Steueramt anfragen.

Bankkonto IBAN Nummer

Vertrag, Kontoauszug oder E-Banking.

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Vertrag, Kontoauszug oder E-Banking.

ESR Daten, falls notwendig

Kannst du bei der Bank anfragen.

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Kannst du bei der Bank anfragen.

Kontaktinformationen deiner Kunden und Partner

Aus der bisherigen Kundenverwaltungslösung.

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Aus der bisherigen Kundenverwaltungslösung.

Definition von Standard Artikel inkl. Name, Artikelnummer, Preis, MWST-Satz etc.

Informationen aus deinen bisherigen Offerten und Rechnungen.

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Informationen aus deinen bisherigen Offerten und Rechnungen.

Layout deiner Dokumentation

Ehemalige Templates zum Vergleichen.

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Ehemalige Templates zum Vergleichen.


1. Mehrwertsteuerangaben.

Damit du deine Rechnungen gesetzeskonform erstellst, musst du in KLARA angeben, ob du MWST-pflichtig bist oder nicht. Verwendest du auch die KLARA Buchhaltung, werden deine Umsätze automatisch richtig in die MWST-Abrechnung übertragen.

Benötigte Infos: MWST Nummern, Abrechnungsmethode (Effektiv oder Saldosteuersatz), Abrechnungsart (vereinnahmt oder vereinbart).

Gut zu wissen.

Falls dir diese Angaben nicht bekannt sind, kannst du diese bei deinem Treuhänder oder der Eidgenössischen Steuerverwaltung anfragen. Bitte vergewissere dich, dass deine MWST-Angaben korrekt erfasst sind. Du bist verpflichtet deinen Kunden die korrekte MWST auf der Rechnung auszuweisen.


2. Bankdaten.

Deine Bankdaten müssen angegeben werden, damit dein Firmenkonto auf Rechnungen und Einzahlungsscheinen aufgedruckt wird. So wissen deine Kunden, wohin sie die Überweisung tätigen sollen.

Benötigte Infos: IBAN Nummer, falls notwendig ESR Daten

Gut zu wissen.

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, Konti in KLARA zu verwenden.

  1. Bankkonto für Lohnzahlungen: Verwendest du KLARA Lohn, werden die Löhne direkt über dieses Konto bezahlt.
  2. Bankkonto für Forderungen: Verwendest du die KLARA Auftragsverwaltung, wird dieses Konto auf deiner Rechnung und Einzahlungsscheinen aufgedruckt.
  3. Bankkonto für Verbindlichkeiten: Verwendest du die KLARA Buchhaltung, wird dieses Konto als Default-Vorschlag bei der Verbuchung von Belegen vorgeschlagen.


3. Kunden und Partner.

Importiere deine Kunden und Partner: So sind deine Rechnungen, Offerten und weitere Dokumente korrekt adressiert. Erhalte Statistiken über den Status von Offerten, Rechnungen und Verläufen – für jeden Kontakt.

Benötigte Infos: Kontaktinformationen der Kunden.

Gut zu wissen.
  1. Du musst nicht sofort alle deine Kunden importieren. Das kannst du in KLARA  jederzeit nachholen – zum Beispiel wenn du gerade dabei bist, eine Offerte oder Rechnung zu schreiben.
  2. Lade die myKLARA App aus dem App Store oder Google Play herunter. So hast du jederzeit Zugriff auf die Daten deiner Kunden, auch über das Smartphone.
    New call-to-action New call-to-action


4. Artikel.

Die Erfassung von Artikeln ist notwendig, um Preise, Mehrwertsteuer und andere Infos in Bezug auf deine Produkte und Dienstleistungen zu definieren. Und das Beste daran: Du sparst wertvolle Zeit, da die Auftragsverwaltung und die KLARA Buchhaltung automatisch alle relevanten Informationen untereinander austauschen. Hier findest du unseren Leitfaden für die Grundeinstellungen deiner Artikel: Artikel einrichten

Benötigte Infos: Komplette Angaben deiner Artikel inkl. Name, Artikelnummer, Preis, MWST-Satz etc.

Gut zu wissen.
Wenn du nicht mit der KLARA Buchhaltung arbeitest, kannst du auf die Artikel verzichten. Dadurch verlierst du jedoch die gesamte Zeiteinsparung, die durch die gemeinsame Nutzung der KLARA Auftragsverwaltung und KLARA Buchhaltung anfällt.


5. Layout.

Personalisiere das Layout, die Texte und auch die Nummerierung deiner Offerten, Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine – für einen konsistenten Firmenauftritt.

Benötigte Infos: Ehemalige Templates zum Vergleichen.

Gut zu wissen.

Du bist nicht gezwungen, das Layout anzupassen. Stattdessen kannst du das Standardlayout verwenden, dass KLARA dir zur Verfügung stellt. Überfordert? Zöger nicht uns zu kontaktieren, wir kümmern uns um die Anpassungen!


Geschafft!

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Gut gemacht! Wir gratulieren dir zur Einrichtung deiner Auftragsverwaltung!

Mit KLARA Auftragsverwaltung arbeiten.

Nach der Einrichtung kann’s losgehen:
Erfahre hier, wie du mit der KLARA Auftragsverwaltung arbeitest.

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Häufig gestellte Fragen

Nummerierung der Dokumente in der Auftragsverwaltung

KLARA nummeriert deine Dokumente in der Auftragsverwaltung standardmässig von 1 weg und erhöht bei jedem neuen Dokument desselben Typs um 1. Möchtest du jedoch eine individuelle Nummerierung oder bei einer höheren Zahl starten, kannst du dies mit wenigen Klicks in KLARA anpassen. Mehr erfahren

Sammelrechnung aus mehreren Lieferscheinen erstellen

Damit du mehrere Lieferscheine in einer Sammelrechnung zusammenfügen kannst, sollten diese bereits im selben Auftrag unter «Dokumente» gespeichert sein. Sollte dies nicht der Fall sein, kannst du unter «Auftragsverwaltung» in «Lieferscheine» über die drei Punkte oben rechts auf «Verschieben» klicken und die Lieferscheine so dem passenden Auftrag zuordnen. Mehr erfahren

Wie erstelle ich eine Vorauszahlung?

Unter "Auftragsverwaltung" -  "Artikel" erfasst du einen Vorauszahlungs-Artikel mit dem Produkttyp «Vorausrechnung/ Vorauszahlung». Anschliessend kannst du eine Rechnung erstellen und diesen Artikel hinzufügen. Mehr erfahren


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