Configurer la gestion des mandats KLARA

1. Données relatives à la TVA

Les indications relatives à la TVA sont enregistrées sous "Entreprise - TVA". Pour que tu puisses établir tes factures conformément à la loi, tu dois indiquer dans KLARA si tu es assujetti à la TVA ou non. Si tu utilises également KLARA Comptabilité, tes chiffres d'affaires seront automatiquement reportés correctement dans le décompte TVA.

Informations requises : Numéros TVA, méthode de décompte (taux effectif ou taux de la dette fiscale nette), mode de décompte (encaissé ou convenu). 

2. Données bancaires

Tes données bancaires doivent être indiquées pour que le compte de ton entreprise soit imprimé sur les factures et les bulletins de versement. Tes clients sauront ainsi où effectuer le virement. Tu peux enregistrer ces données sous "Entreprise - Relations bancaires".

Informations nécessaires : Numéro IBAN

3. Clients et partenaires

Importe tes clients et partenaires : tes factures, offres et autres documents sont ainsi correctement adressés. Obtiens des statistiques sur le statut des offres, des factures et de l'historique - pour chaque contact.

Informations requises : Informations de contact des clients.

4. Articles

La saisie des articles est nécessaire pour définir les prix, la TVA et d'autres infos en rapport avec tes produits et services. Et le meilleur dans tout ça : tu gagnes un temps précieux, car la gestion des commandes et la comptabilité KLARA s'échangent automatiquement toutes les informations pertinentes. Tu trouveras ici notre guide pour les paramètres de base de tes articles : Configurer les articles 

Données complètes de tes articles, y compris le nom, le numéro d'article, le prix, le taux de TVA, etc.

5. Mise en page

Personnalise la mise en page, les textes et même la numérotation de tes offres, factures, confirmations de commande et bons de livraison - pour une présentation cohérente de l'entreprise.

Informations requises : Templates précédents à comparer.

2. Rédiger des documents

Saisis ton document. Tu peux commencer là où cela est pertinent pour ton processus de vente, c'est-à-dire par exemple avec une offre ou directement avec la facture.

3. Envoyer des documents

Avec KLARA, tu as plusieurs possibilités pour envoyer tes documents

1. Courrier électronique
2. Imprimer un document papier
3. "KLARA Print and Send" : avec Print and Send, il te suffit d'appuyer sur un bouton pour remettre tes documents à la Poste suisse. Ils arrivent ensuite directement dans les boîtes aux lettres de tes clients.
4. Envoi intelligent (eBill et eLetter).

2. Planification du chiffre d'affaires et opportunités

Suis visuellement le statut de tes offres et mets de l'ordre dans le processus de vente.