Auftragsverwaltung für KMU: So einfach war’s noch nie.

Offerten kinderleicht im Griff.

Nun geht’s ans Eingemachte: In KLARA gibt’s ein paar sehr hilfreiche Funktionen, die du bisher vielleicht noch nicht kanntest. Vor allem die Handhabung von Offerten steht den Auftragsverwaltungs-Systemen von Grossfirmen in Nichts nach – und bleibt trotzdem kinderleicht in der Bedienung. Hier ein paar Beispiele:

• Neu kannst du deine Offerten mit einem Status versehen. Dabei stehen dir die folgenden fünf Phasen zur Auswahl: «Lead», «In Arbeit», «Verhandlung», «Akzeptiert» und «Annuliert». So erfährst du immer auf einen Blick den Stand der Offerte. Übrigens: Am einfachsten änderst du den Status per Drag & Drop.
• Mit einem Kommentar kannst du jede Statusänderung dokumentieren.
• Dein Erinnerungsvermögen lässt manchmal nach? Kein Problem: Jede Offerte ist mit einer Historie versehen. So weisst du immer, wann und warum ein Status geändert wurde.
• Nutzt du neben der Auftragsverwaltung auch die Buchhaltung von KLARA? Perfekt! Denn ab sofort wird der Status der Rechnungen automatisch mit Buchhaltung abgeglichen.

Alles klar? Dann los! Falls doch noch Fragen offen sind, kannst du dich jederzeit an den Support von KLARA wenden.